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理财规划师CHFP职业资格培训
发布时间 : 2017-08-04


理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求是提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身定制的,切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。按照国家相关规定,凡是从事金融及相关职业的人士需持有理财规划师资格证书。


一、 报名条件

理财规划师国家职业资格分为二级,二级为理财规划师,三级为助理理财规划师。

凡报考国家职业资格三级的,只要具备以下条件中的一条即可

连续从事本职业工作6年以上。

具有大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:

(1)连续从事本职业工作满13年。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。


二、 教学考试

教学师资:由工商大学、重庆大学等金融专家、教授担纲。

课程特色:经典案例、真情互动、快乐式教学

课程内容:按照《国家理财规划师教材》编排,教材为国家资格考试指定。三级:120学时,二级120学时。

资格证书:学员修完规定课程且考试合格后,获得劳动部颁发的全国通用的理财规划师职业资格证书。

所需资料:身份证、学历证书复印件各3份,一寸、两寸免冠彩色照片各四张。学习结束后,参加国家劳动和社会保障部的职业资格统一认证考试(5月、11月)。证书查询网www.osta.cn


三、课程模块:

理财规划基础

理财计算基础

理财规划流程

财务与会计

金融基础

现金规划

风险管理和保险规划

投资规划

宏观经济分析

税收基础知识

理财规划的法律基础

投资规划

财产分配和传承规划

退休养老规划

消费规划

教育规划


四、培训费用:

等级

二级

三级

费用

3000元

2500元

以上费用包括培训费用、考试费用和教材资料。


五、联系我们

联系电话:400-080-9822 023-89316655  咨询QQ:2853591888 2853591893
报名地址:江北区嘉陵五村26号(江北区委党校105室)
乘车路线:朝天门方向坐122路车或401路车到东方家园站下车,红旗河沟方向坐106路车到东方家园站下车。宏帆会议中心方向坐127路车到东方家园站下车。沙坪坝方向坐863路车到东方家园站下车。重庆肺科医院(重庆十二人民医院)老大门斜前方。

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